当前位置：中国广告人网站>创意策划>服装案例>详细内容
服装批发市场调查分析报告（4）
作者：凡人 时间：2009-8-3 字体：[大] [中] [小]
-
（4）经营商户从业人员分析
70.1% 外地人将成为南三条批发市场内商户的主流人群。
目前，南三条批发市场经营商户达到12000余户。调查资料显示，市场经营商户以市外人员为主。在被调查的200多户经营商户中，市外人员比重达到70.1％，而市内人员仅为29．9％，市内外业主比例悬殊，说明了大市场的中心作用较强，吸引了很多周边省市商户的加盟，其中大多数商户来自浙江、广东、江苏、湖北等地区，他们成为了市场的主导力量，大批市外商户的涌入，不仅为我市的经济发展注入活力，而且还提供了超前的市场意识和市场信息，有效地构建了石家庄与省外物流网络和市场方向。
（5）市场经营人员接受文化教育分析
在对石家庄南三条市场进行调查中了解到：这些在经济上比较富有的市场经营人员在接受文化程度上比较偏低。
市场经营商户具有初中及初中以下文化学历的分别为57.3％和63.8％，拥有大学以上学历分别占3．1％和3．6％。
从经营分类看，从事经营手机配件、电脑及耗材的业主文化程度最高，而经营针织、玩具、箱包等商户的学历最低。
由于两大市场的发展都是从一个小市场发展到名震华夏的大型批发市场，并且经历了近20年的发展历程，农民、退伍兵、摆摊出身的小商贩是市场经营商户的主流，两大市场经营商户的文化程度偏低是他们的一个共同特点。
（6）省会城市商界地标：薪源发商贸城向规模化发展
随着市场规模的不断壮大和流通现代化程度的提高，市场对经营者的素质势必有一个更高的要求。因此，不断提高市场经营者的文化程度和素质己显得尤为重要。
在南三条批发市场高速发展的同时，薪源发项目升级和启动为该市场的发展吹响号角，同时还成了该市场内地标性建筑物。为此在这次市场专项调查中，薪源发商贸城项目也是我们此次调查的对象。
新建成的新源发商贸城二期总建筑面积8.5万平方米，总投资为3.6亿元。在二期建成后，新源发一期、二期将连成一体，成为建筑面积达到12万平方米的商贸城。从面积上讲，当之无愧为“全国最大的内衣专业市场”。从品牌入驻及专业化程度上看，新源发商贸城聚集内衣品牌1000多个，经营品种达万余种。新源发商贸城围绕规模化、专业化、品牌化的招商原则，对二期的市场进行了专业划分：负一层为精品百货市场，主营服装辅料、腰带、休闲包、口杯；一层为精品针织广场，主营袜品、文胸、内裤、童装、帽子；二层为精品内衣广场，主营常规内衣、保暖内衣、塑身内衣；三、四层为名品内衣广场，主营国内知名品牌内衣、套装、家居服以及高档女士内衣。
据了解，目前国内90%以上的知名内衣品牌已经入驻。
靠规模和专业称雄
规模最大，品种最全，品牌最响，这就是新源发打造的“全国之最”内衣市场。据了解，新源发商贸城二期建成后，河北乃至华北地区的总经销、总代理已悉数入驻，众多国际国内知名品牌此番也都进驻新商城。其中，国际A类品牌有TOMMY运动休闲、Roberta内衣系列，国内外知名品牌有皮尔卡丹、梦特娇、花花公子、花雨伞、金利来、卡帝乐·鳄鱼、猫人、铜牛、宜而爽、AB内衣、恒源祥、三枪、纤丝鸟、北极绒、顶呱呱彩棉等等。仅儿童内衣品牌就有几十种，知名品牌就有贝比佳、百变神童、钻石王子、小蚂蚁、旺贝佳、旭晶、乖乖熊、丑小鸭、爱诺、安琪诺尔等。
（7）政府制定城市商业扶持政策，解决市场中面临的难题。
在本次调查中，许多商户反映了一系列市场中存在的焦点问题，主要是市场交通状况不够完善，工商税费，摊位费较高，市场管理不到位等等，市区政府根据两大市场发展现状及存在问题及时做出了调整并勾画出了近年来的市场宏伟发展蓝图。
☆ 南三条作为大规模的商品集散地，即要有一定规模的市场需求，也要有一定规模的市场供给，这种市场供给离不开当地相关产业发展的支撑。
当地相关产业的规模与发展程度直接决定着市场的规模与发育程度。从这次调查中，我们可以看出由于市场经营的商品主要从广东、浙江等省运抵，本地加工品所占比重小，两大市场缺乏当地相关产业的支撑，这对于两大市场今后的发展是很不利的。
我们以2001年市场成交额进行估算，目前，南三条经营的商品在石家庄市加工的仅占其成交额6．2％。如果我们把这个市场在地加工品的比重提高到10到20个百分点，那这个市场就可为当地增加近32－64亿元的成交额，带动我市GDP增加近12亿元的价值。这对于省会城市周边县（市）区发展个体私营经济将增加很大的容量。
因此政府部门应给予优惠政策，鼓励商户就地加工，提高地产品技术含量，尽快实现由周转集散型向产地型转变，做好市场的加工基地的培育工作，更好地带动石家庄市的其他产业快速发展。
☆ 加快南三条批发市场的改造升级步伐，积极摸索与新型业态相结合的方式，寻求市场的发展领域，例如有些市场可以转为购物中心，实行统一结算统一收款；在发展中这些市场可以引进连锁店、专业店、品牌店；与此同时还可以转为总代理、总经销集中的批发交易市场，进行商品配送和转为仓储式商场最终达到转为商品展览展示销售推广中心，以发展会展经济为主业。
不断完善市场的综合服务功能，注重与之配套的各种服务设施建设。依靠完善功能，全面发挥交易中心、集散中心、价格形成中心、信息中心等功能，不断增强市场辐射能力。
☆ 要树立大市场的观念，不断提高市场管理者的素质和服务水平，加强对市场内从业人员的素质培训，提高市场的整体水平。要制订合理的摊位费及工商税费，通过改善市场环境，营造出一个统一开放、公平竞争、规范有序的市场环境，吸引更多的投资者，从而带动周边地区的经济发展。
号称中国内地最大市场的南三条市场在求规划发展的同时还勾画出了未来的发展远景。
我们在调查中获悉在今后的几年中，南三条将再起三座商贸城。
“南三条将以新源发商贸城为样板，明年将再打造三座现代商城。”南三条市场管委会主任贾顺堂在接受本土新闻媒体采访时表示，批发市场经历近年的经济发展和变更后，也要跟上时代的步伐，新源发就是批发市场的“升级版”。
贾顺堂主任认为，上世纪八十年代兴起的批发市场发展到今天，过去的“大而杂”已不适应现代市场的需求，各大批发市场都开始面临转型问题。未来批发市场的发展方向必须是做专业化、品牌化、规模化的市场。新源发给南三条其他市场的发展趟了一条路。
据他介绍，当前和今后一段时间，南三条将重点推动项目建设。今年，南三条市场还将有三个现代化专业商城拔地而起，新增营业面积30万平方米。
此外，桥东区还将重新打造大经街，将两侧的临建门脸按统一标准重新装修美化，增加零售功能，打造一条特色商业街。届时，南三条市场将会是另一番景象。
二、 商业项目（零售业）分析
石家庄市的商业市场具有明显的“省会经济”和“火车拉来的城市”两个特征表现在两个方面：外地市和本地的集中消费带来的零售商业发达。
从市场调研的情况看来，石家庄的传统批发商业正在逐渐衰落，但随着当地人消费水平的提高零售商业却正在蓬勃发展中，各种新的商业业态不断涌现。
石家庄的传统批发商业在全国竞争环境中还刚刚开始更新，但批发市场繁荣的年代形成的石家庄人的消费习惯依然影响了新出现的众多零售业态，这是石家庄商业市场的特殊性，不同于全国其他的城市。
1、商业区分析
通过市场调查，我们发现石家庄的零售商业市场主要是两大核心商业区和其他区域性商业区组成，两大核心商业区即东购商业区和北国商业区。
（1）东购商业区分析：石家庄最大的综合型成熟的核心商业区。
①总体情况
东购商业区代表了石家庄最完善的商业市场，其在新华集贸中心批发市场的基础上形成的一个零售商业区，有“火车站”、“服装
批发市场”、“大型购物中心的三大特征。
东购商业区的范围是指中山路（东至公里街，西至中华大街与民
族路沿线的零售商业积聚区，包括华联等周边的大型商业场所。
②业态显示
东购商圈业态表
东购商业区的业态包括：东方城市购物中心、新百购物广场、华联商厦、王府井百货四大购物中心和百货业态，福兴阁服装市场、湾里庙服装市场、太和电子城、天元名品服饰广场、金百丽时尚广场等众多的专业市场或主题商场，国美电器、苏宁电器、大中电器、康宁医药商场、丽华音像城和大量临街服装等专买店，还有肯德基、麦当劳等
餐饮娱乐业态。
③各种业态档次和经营情况分析
★ 大卖场（含百货、购物中心、大型超市业态）：百货业态除了东购一家中档的购物中心经营情况良好外，其余经营情况一般，说明本地区消费只能支撑一家东购这样规模的大卖场。
★ 专业市场：由于本商业区位于中山路和火车站附近最优越的位置，加上新华集贸中心和青年街市场长期形成的人群认知度，本地区专业市场普遍经营情况良好，尤其是老牌服装市场福兴阁、太和电子城经营情况最好，说明本商业区是石家庄传统的专业市场商业区。
★ 主题商场：主题商场是本地区出现的新业态，以天元名品为代表，由于该商场定位把握住了本商业区大量中低消费人群的特征，定位成针对年青人的时尚主题服饰广场，取的了一定成功，但其他一些运动主题、时尚主题的规模太小或设施落后经营状况一般，说明主题商场是本商业区市场能够接受的新业态，但对内部设施、主题确定和氛围营造等方面要求较高。
★ 专卖店：本商业区有家电、医药、服装等专卖店，由于该地区大量客流作保障，但同时竞争十分激烈，大多经营情况一般。
配套业态：该地区餐饮娱乐等针对本商业区的配套基本没有大型上档次的配套，一些低档餐饮、快餐店经营情况非常好，规模型配套业态是该地区的市场空白点。
④商业区人流量和整体经营情况
东购商业区平均日人流量为25万人，其中东购的客流量为10万，本案所在地区人流量为东购人流量的1/3为3万人，说明本商业区的人流量目前还大部分集中在金桥路以东，以西客流量比较少。
该地区东购、天元和太和电子等百货、主题商场、电子市场等新业态经营情况良好；传统新华集贸市场只有福兴阁凭借位置和长期的客户认同经营状况没有明显下滑，其它传统的批发或专业市场经营正逐渐走向衰落。
（2）北国商业区：石家庄中高档消费商业区
① 总体情况
北国商业区是在老燕春酒店之后北国商城建成后开始形成起来的，是石家庄中高档消费的商业区，其范围主要是以北国商厦为中心，南到西美，北到燕春酒店，西到影乐宫，东面一直延伸到世贸名品的区域。
该商业区位于石家庄市政府各机关所在地，集中了燕春、世贸皇冠等高档酒店，因此作为一个中高档消费商业区尤其合适，但目前来看该商业区业态比较单一，主要市场份额还是北国商厦一支独秀。
②业态分析
商业区业态相对单一，除了两家百货店外，基本上就是各种专卖店和
配套业态。
三、石家庄商业分布现状及发展趋势
1、 各种业态档次和经营情况显示
（1）百货店：
北国商城是大型中高档大卖场，逐渐形成了集超市、电器专卖店、服装卖场、主题商城、餐饮配套等为一体购物中心业态，更好的占领了本商业区的各种业态的市场，因此能够在市场份额比较小、竞争越来越激烈的石家庄商业市场立于不败之地。
三利国际百货规模小，定位成单一的高档化妆品、服装商场，更向一家大型品牌专卖店，加上世贸名品和北国商城的竞争，但其购物环境吸引了石家庄一批高收入人群，其经营情况得以能够持续维持。
专卖店：北国商业区即辐射区的专卖店主要以中低档品牌专卖为主，比如三信等服装专卖店，其避开了北国高档品牌的竞争，经营情况一般。
（2）配套业态：
北国商业区的配套业态很成熟，也是石家庄中高档餐饮、娱乐的积聚区，尤其是影乐宫已经成为石家庄最成熟的娱乐商业区，这些配套业态与北国商城形成了相辅相成的关系，经营情况比较好。
2、省会商圈发展趋势
（1）老商圈的沿革与新商圈的诞生
近年来，随着省会城市日新月异的变化，商圈的迅速发展更是让新石家庄人耳目一新。石家庄市商业联合会一位官员在在接受新闻媒体采访时说，石家庄以东购和北国为主导两大商圈是历史沿革的结果。以前，桥西有人民商场，桥东有解放路百货商场，还有其它一些已成“过客”的商场。只是进入上世纪九十年代，石家庄的商业零售业进入了全面经营和结构调整重组阶段，此时，劝业场、中山商场等纷纷从省会商界消失，北国商城、东方购物中心开始崛起，开创了石家庄零售市场新的格局。
2003年初，怀特商圈的横空出世，让维持多年的“商圈家庭”再添新成员。2004年，怀特集团总投资达10亿多元，开发商业面积60多万平方米，形成以怀特国际城和保龙仓为代表的商业群，经历了三年的培育，如今正在逐步成熟。怀特商圈与原有两大商圈的区别在于，它从纯零售购物的一个商圈转化成多业态、多元化的一个商圈。 以北国商城主导的桥东商圈，如今正在“遭遇”时尚“台风”的侵袭。继高举时尚之旗的新天地开业之后，鹏华SOHO又携时尚风潮登陆，丽迪亚三四层也正在招商欲打造时尚广场，商圈内酝酿起一股时尚风潮。而与北国商城相距几百米的石家庄远洋城，也将要破土动工。新元素的不断注入、新成员的陆续加盟，让本来就稳固的桥东商圈越来越丰富。
而随着火车站黄金地带的金世界项目的建设，桥西商圈的活力势必会更强。在太和电子城和颐高数码广场正在争夺消费者的同时，国内著名的IT卖场大腕百脑汇也正在加快进驻石家庄的步伐。
“商场需要一定的积聚度，有积聚才能增加影响力，吸引更多的人流和商机。商圈的规模越大，其竞争力才会越强，使更多的消费者购物时首选这个商圈。”曹润亭说。“不同的业态组合形式，携手来促进商圈的发展，双赢不是难事。”
“作为石家庄的一级商业中心、核心商圈，卖场扎堆并没什么问题。”河北经贸大学工商管理学院孟华兴副院长说，这些新成员的加入，改变了商圈一条线的现状，实现了对商圈的立体化塑造。但各时尚卖场要加强错位经营，通过不同的精准定位以及特色产品和差异化服务吸引消费者。
（2） 发展次商圈分担商业功能
石家庄桥西区西南方向，目前没有一处集居住、商务、购物、餐饮、休闲、娱乐于一体的中心板块。金正·沃尔玛商圈也正是瞅准了这一点，目前正打造浓情欧罗巴风情商街，期望形成一个新的商业隆起带，对桥西商业聚合区形成集群效应，促进整个桥西商业整体规划的实现。
但对于金正·沃尔玛的“第四商圈”之说，业界一直有不同看法。很多人认为，包括怀特商圈在内，都只能算是承载一定功能的次商圈。在业界专家看来，石家庄核心商圈不能太多，有桥东和桥西商圈就够了，多了会造成资源型浪费，但需要增加次商业中心，尤其是在人流密集的北部和西南部区域。
“次商圈的作用不可忽视，它要承载区域中心商业职能。”市商业联合会长姚振春认为，城市空间的多中心化，必然要商业服务的多中心化，作为扩展后城市空间的重要组成部分和发展部分，这些次商圈必然要承载服务于全市的某些商业职能，如满足中、高层次消费、引领时尚，代表主流生活方式。满足居民对专业、品牌商品集中选择，购买需求，满足小区居民一站购足的基本生活需求等。
预测，告别单一的以购物为主的传统消费方式，发展多元化的商业业态，是今后商圈的发展方向。在一个商圈内，除了百货商场，还应当有便利店、生鲜折扣店、家居建材超市、主题家居、餐饮、休闲娱乐等形式，增加商圈的广域辐射力。
三、省会城市消费结构分析
北国商业区及辐射区人流量经过测算日均人流量在10万人，其中北国北国商城客流量为8万人，占整体的80%，也就是说到北国商业区的客户80%成为北国商城的客流量，这于东购的客流量只占东购商业区的50%有显著区别。
1、购物需求情况（访谈结论）
★、购物人群划分：
购物人群分类（按收入）：中产阶层（2000元/月以上）、
工薪阶层（600－2000元/平方米）、
低收入阶层（600元/平方米以下，包括学生等年轻人群）
★、居住或工作地区：桥西、桥东、郊县
2、购物地点分析：
工薪阶层及高收入的中产阶层一般去东购、北国等大型商场和品
牌专卖店购物，年轻人和低收入认士主要选择在新华集贸、南三条等专业市场购物，购物地点选择有一定区域性。
东购：郊县、桥西大部分中产阶层、工薪阶层主要选择在东购购物桥东工薪阶层购物也经常去东购。
北国商城：桥东中产阶层主要在北国商城购物，桥西少部分中产阶层选择在北国购物。
福兴阁、天元名品等专业市场：主题商城：年轻人、低收入人群购物经常性的选择。
新百、益友、建华等老字号商场：拥有一批忠实的企业老职工和周边居住区购物人群
3、省会城市消费群分析
（1）大部分中低收入人群认为东购商业区既能逛东购，有能逛新华集贸等批发市场，偏好东购商业区，但觉得桥西餐饮、娱乐等设施不
如桥东，一般餐饮、娱乐消费都在桥东。
（2）中高收入人群尤其是桥西消费者认为东购环境好、服务态度好、经营管理完善、商品价格中档实惠。
（3）桥东中高收入人群比较认可北国商城的商品中高档次，人为在北国购物显档次和身份，但同时并不排斥东购。
（4）低收入和年轻消费者更认可东购商业区，这里有老牌服装市场福兴阁，还有时尚、价廉物美、环境好的天元名品。
四、消费者消费心理分析
要想更好地掌握客户需求，进而更好地满足客户需求，必需对客户的心理有足够的了解。因为“心”支配了一个人的思想、意志，同样也支配了一个人的购买行为。俗语云：“攻心为上”，因此，经营策划和销售都要紧紧围绕客户的“心”展开。同样，透析客户心理会对掌握客户心理和客户心理规律有极大的帮助，对提高销售人员质素有也很大帮助。
1、青年人消费心理
在我国，青年消费者人口众多，也是所有企业竞相争夺的主要消费目标。因此，了解青年消费者的消费心理特征，对于店铺的经营和发展具有极其重要的意义。一般来说，青年消费者的消费心理特征具有以下几点：
（1)追求时尚和新颖
青年人的特点是热情奔放、思想活跃、富于幻想、喜欢冒险，这些特点反映在消费心理上，就是追求时尚和新颖，喜欢购买一些新的产品，尝试新的生活。在他们的带领下，消费时尚也就会逐渐形成。
（2)表观自我和体现个性
这一时期，青年人的自我意识日益加强，强烈地追求独立自主，在做任何事情时，都力图表现出自我个性。这一心理特征反映在消费行为上，就是喜欢购买一些具有特色的商品，而且这些商品最好是能体现自己的个性特征，对那些一般化、不能表现自我个性的商品，他们一般都不屑一顾。
（3)容易冲动，注重情感
由于人生阅历并不丰富，青年人对事物的分析判断能力还没有完全成熟，他们的思想感情、兴趣爱好、个性特征还不完全稳定，因此在处理事情时，往往容易感情用事，甚至产生冲动行为。他们的这种心理特征表现在消费行为上，那就是容易产生冲动性购买，在选择商品时，感情因素占了主导地位，往往以能否满足自己的情感愿望来决定对商品的好恶，只要自己喜欢的东西，一定会想方设法，迅速做出购买决策。
2、老年人消费心理
在竞争日益激烈的环境中，如果企业必须注重分析中老年消费者的心理特征。中老年消费者所具有的心理特征主要表现为以下几个方面。
（1)富于理智，很少感情冲动
中老年消费者由于生活经验丰富，因而情绪反应一般比较平稳，很少感情用事，大多会以理智来支配自己的行为。因此，他们在消费时比较仔细，不会像年轻人那样产生冲动的购买行为。
（2)精打细算
中老年消费者一般都有家小，他们会按照自己的实际需求购买商品，量人为出，注意节俭，对商品的质量、价格、用途、品种等等都会作详细了解，很少盲目购买。
（3)坚持主见，不受外界影响
中老年消费者在消费时，大多会有自己的主见，而且十分相信自己的经验和智慧，即使听到商家的广告宣传和别人介绍，也要先进行一番分析，以判断自己是否需要购买这种商品。因此，对这种消费者，商家在进行促销宣传时，不应一味地向他们兜售商品，而应该尊重和听取他们的意见，向他们“晓之以理”，而不能希望对他们“动之以情”。
（4)方便易行
对于中老年人来说，他们或者工作繁忙，时间不够用，或者体力不好，行动不便，所以在购物的时候，常常希望比较方便，不用花费很大的精力。因此，店铺应该为他们提供尽可能多的服务，以增加他们的满意度。
（5)品牌忠诚度较高
中老年消费者在长期的生活过程中，已经形成了一定的生活习惯，而且一般不会作较大的改变，因为他们在购物时具有怀旧和保守心理。他们对于曾经使用过的商品及其品牌，印象比较深刻，而且非常信任，是企业的忠诚消费者。
3、女性消费心理
在现代社会，谁抓住了女性，谁就抓住了赚钱的机会。要想快速赚钱，就应该将目光瞄准女性的口袋。店铺在市场销售中，应当充分重视女性消费者的重要性，挖掘女性消费市场。女性消费者一般具有以下消费心理：
（1)追求时髦
俗话说“爱美之心，人皆有之”，对于女性消费者来说，就更是如此。不论是青年女子，还是中老年女性，她们都愿意将自己打扮得美丽一些，充分展现自己的女性魅力。尽管不同年龄层次的女性具有不同的消费心理，但是她们在购买某种商品时，首先想到的就是这种商品能否展现自己的美，能否增加自己的形象美，使自己显得更加年轻和富有魅力。例如，她们往往喜欢造型别致新颖、包装华丽、气味芬芳的商品。
（2)追求美观
女性消费者还非常注重商品的外观，将外观与商品的质量、价格当成同样重要的因素来看待，因此在挑选商品时，她们会非常注重商品的色彩、式样。
（3)感情强烈，喜欢从众
女性一般具有比较强烈的情感特征，这种心理特征表现在商品消费中，主要是用情感支配购买动机和购买行为。同时她们经常受到同伴的影响，喜欢购买和他人一样的东西。
（4)喜欢炫耀，自尊心强
对于许多女性消费者来说，之所以购买商品，除了满足基本需要之外，还有可能是为了显示自己的社会地位，向别人炫耀自己的与众不同。在这种心理的驱使下，她们会追求高档产品，而不注重商品的实用性，只要能显示自己的身份和地位，她们就会乐意购买。
六、本次市调结束语
本次市场调查主要是对（宁晋、石家庄）两个区域服装市场的经营规模、项目规划、市场远景规划和发展趋势等事项入手，并结合了省城大商业圈的具体实际情况，加上我们专业的调查得出了第一手调查结果资料仅供于领导层的参考。因时间比较仓促，本次市调报告提案中还有许多细节有待双方共同沟通。
13131104668